海关总署发布数据显示,2022年10月份,我国出口钢材518.4万吨,同比增长15.3%;1-10月,我国出口钢材5635.8万吨,同比下降1.8%。10月份,我国进口钢材77.2万吨,同比下降31.5%;1-10月,我国进口钢材911.5万吨,同比下降23.0%。
钢材出口环比、同比均现回升
后期或环比再度回落
在前期价格优势显现、出口订单回升的带动下,10月份我国钢材出口结束连续4个月环比回落的趋势,再现环比回升态势,较9月份增加20.0万吨,增长4.0%;从同比来看,由于去年同期同比基数低,同比仍保持增长态势,增幅较上月扩大14.0个百分点。
进口方面,10月份进口钢材环比明显收缩,较9月份减少11.9万吨,环比下降13.4%。
10月份,我国钢材出口仍呈现明显增长,而钢材进口延续低位运行,单月仍保持净出口态势。兰格钢铁研究中心测算数据显示,10月份我国钢材净出口441.2万吨,环比增长7.9%,同比增长30.9%;1-10月,钢材出口小幅回落,而进口量呈现明显下降,钢材净出口仍保持较大规模。1-10月我国钢材累计净出口4724.3万吨,同比增长3.4%,累计净出口同比增幅较上月扩大2.1个百分点。
全球制造业PMI再创新低,经济收缩压力加大
据中国物流与采购联合会发布,2022年10月份全球制造业PMI为49.4%,较上月下降0.9个百分点,连续5个月环比下降,继2020年7月以来首次降至50%以下。分区域看,欧洲制造业PMI连续3个月在50%以下,且降至48%以下的较低水平,制造业下行压力继续加大;美洲制造业PMI连续5个月环比下降,降至50%附近,制造业增速持续放缓;亚洲制造业PMI由升转降,制造业增速较上月放缓;非洲制造业PMI由降转升,制造业增速较上月有所加快。
同期,摩根大通全球制造业PMI指数10月份为49.4%,在收缩区间继续回落,较上月下降0.4个百分点,再创2020年7月以来的新低;10月份监测的全球主要国家和地区制造业PMI指数仍有半数呈现下降趋势,有13个国家制造业PMI降至50%以下,较上月增加1个;意味着当前全球经济下行态势基本确定,需求收缩压力继续加大;而为抑制通胀所采取的紧缩政策、以及全球持续的疫情和地缘政治冲突影响,都推升了全球经济衰退的风险。
全球钢材市场呈现供升需弱态势
全球经济复苏持续放缓,钢材需求低迷,叠加地缘政治冲突,对欧洲地区钢铁生产仍造成严重影响,但在亚洲部分国家钢铁产量同比回升带动下,全球粗钢产量同比变化由降转升。据世界钢铁协会统计,2022年9月份,全球粗钢产量为1.517亿吨,同比增长3.7%;其中中国产量同比增长17.6%,印度产量同比增长1.8%,伊朗产量同比增长26.7%。
中国以外地区产量降幅仍然偏大。兰格钢铁研究中心监测数据显示,9月份,中国以外全球其他地区产量为6470万吨,同比下降8.4%,降幅较上月收窄1.0个百分点。其中,欧盟和欧洲其他国家因能源价格高涨和电力供应不足,原材料成本大幅飙升,钢铁生产受到较大制约,9月份粗钢产量同比仍呈现10%以上降幅;欧盟9月份同比降幅为16.7%,降幅较上月扩大3.4个百分点;其他欧洲国家9月份粗钢产量同比下降18.6%,降幅与上月持平。同时乌克兰、俄罗斯和其他独联体国家钢铁产量同比仍延续大幅下降态势,但同比降幅较上月收窄0.5个百分比。
当前,国际钢材市场呈现供升需弱态势,全球主要发达国家通胀压力仍旧高企,各国央行继续加息应对通胀,系统性的经济金融风险持续累积,全球经济需求收缩压力加大,特别是三季度以来,欧美制造业的加速下滑引发了社会各界对全球经济进入衰退的担忧,四季度国际钢材市场需求预计进一步转弱。
我国钢铁出口价格报价优势持续体现
10月份以来,随着我国钢材出口价格的明显下调,钢材出口报价优势显现。兰格钢铁网监测数据显示,截至11月7日,印度、土耳其、独联体热轧卷板出口报价(FOB)分别为565美元/吨、670美元/吨和540美元/吨,中国热轧卷板出口报价(FOB)为515美元/吨,目前我国热卷出口报价较印度、土耳其、独联体出口报价分别低50美元/吨、155美元/吨和25美元/吨。
我国钢铁业出口订单指数明显收缩
从出口订单来看,海外制造业下行压力已波及我国钢材出口订单指数,10月份我国钢铁业新出口订单明显回落,其中,中物联钢铁物流专业委员会调查的钢铁企业新出口订单指数回落5.1个百分点,至47.7%,再次回落至收缩区间;我们调研的钢铁流通企业新订单指数回落1.4个百分点,至46.4%。
后期钢材出口或现环比回落、同比增长态势
当前,我国钢材出口环比结束连续四个月回落,呈现回升态势。随着我国钢材出口价格的下行,我国钢材出口价格优势持续显现,叠加人民币相对美元贬值,进一步扩大出口价格优势;但在海外经济逐步放缓影响下,钢材需求有所减弱,我国钢材出口订单指数明显回落。兰格钢铁研究中心预计后期我国钢材出口量环比仍有放缓压力,但由于上年基数偏低,后期月度钢材出口量同比仍有望维持正增长。
进口方面,我国钢材进口均价结束连续3个月下降态势,10月份呈现回升;当前国内制造业生产指数回落至收缩区间,制造业景气度有所下降,对钢材的进口需求有所减弱,后期钢材进口量仍保持低位水平。
名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#铜 | 84260 - 84440 | 84350.0 | +1100 | 05-28 |
A00铝 | 21040 - 21120 | 21080.0 | +160 | 05-28 |
0#锌 | 24690 - 24780 | 24735.0 | +180 | 05-28 |
1#锌 | 24610 - 24710 | 24660.0 | +180 | 05-28 |
1#铅 | 18525 - 18625 | 18575.0 | +200 | 05-28 |
1#锡 | 277800 - 280500 | 279150.0 | +5750 | 05-28 |
1#镍 | 156350 - 157250 | 156800.0 | +3500 | 05-28 |
1#铜 | 69160 - 69200 | 69180.0 | +240 | 01-31 |
A00铝 | 18950 - 18990 | 18970.0 | -40 | 01-31 |
0#锌 | 21220 - 21320 | 21270.0 | -60 | 01-31 |
1#锌 | 21120 - 21220 | 21170.0 | -60 | 01-31 |
1#铅 | 16300 - 16400 | 16350.0 | -25 | 01-31 |
1#锡 | 216750 - 218750 | 217750.0 | -1500 | 01-31 |
1#镍 | 127100 - 130700 | 128900.0 | -600 | 01-31 |
1#铜 | 67930 - 68020 | 67975.0 | -60 | 01-17 |
A00铝 | 18960 - 19020 | 18990.0 | +60 | 01-17 |
0#锌 | 21240 - 21340 | 21290.0 | -30 | 01-31 |
1#锌 | 21170 - 21270 | 21220.0 | -30 | 01-31 |
1#铅 | 15950 - 16100 | 16025.0 | -- | 01-17 |
1#锡 | 212750 - 214550 | 213650.0 | +3750 | 01-17 |
1#镍 | 127200 - 132300 | 129750.0 | +850 | 01-17 |
1#铜 | 69080 - 69280 | 69180.0 | +290 | 01-31 |
A00铝 | 18940 - 19000 | 18970.0 | -30 | 01-31 |
0#锌 | 20960 - 21260 | 21110.0 | -70 | 01-31 |
1#锌 | 20890 - 21190 | 21040.0 | -70 | 01-31 |
1#铅 | 16100 - 16200 | 16150.0 | -75 | 01-31 |
1#锡 | 216500 - 219000 | 217750.0 | -1500 | 01-31 |
1#镍 | 131500 - 131900 | 131700.0 | -500 | 01-31 |
1#铜 | 67970 - 68100 | 68035.0 | +55 | 01-16 |
A00铝 | 19030 - 19050 | 19040.0 | -80 | 01-16 |
0#锌 | 21470 - 21570 | 21520.0 | +220 | 01-16 |
1#锌 | 21350 - 21450 | 21400.0 | +220 | 01-16 |
1#铅 | 16050 - 16200 | 16125.0 | -- | 01-16 |
1#锡 | 209050 - 211050 | 210050.0 | +500 | 01-16 |
1#镍 | 126450 - 131450 | 128950.0 | -350 | 01-16 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 昨收 | 走势 |
---|---|---|---|---|
沪铜2407 | 84980 | 230 | 84750 | |
沪铝2407 | 21250 | 65 | 21185 | |
沪锌2407 | 25015 | 125 | 24890 | |
沪铅2407 | 18885 | 80 | 18805 | |
黄金2408 | 560.14 | 1.56 | 558.58 | |
伦外铜 | 10542.50 | 9 | 10533.50 | |
伦外铝 | 2732.50 | 0.5 | 2732.00 | |
伦外锌 | 3123.00 | 4 | 3119.00 | |
伦外铅 | 2339.50 | 4 | 2335.50 | |
伦外锡 | 34075 | -20 | 34095 | |
纽约金 | 2382.2 | 2.9 | 2379.3 |